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寿险管理师前沿信息_金融风险管理师报考官网(2024年11月实时热点)

内容来源：鱼水欢网络所属栏目：教程更新日期：2024-11-28

寿险管理师

如何高效系统地学习金融知识金融是一门非常深奥的学科，内容庞杂，短时间内难以掌握。但如果你有系统地学习，按照以下框架进行，应该会有所收获。 𐟓š1⃣ 了解金融市场金融行业主要分为三大块：银行、证券和保险。银行：米什金的《货币金融学》是金融专业本科生的入门教材，适合初学者。证券：《证券分析》是一本不错的选择，适合机构投资者。《股票作手回忆录》和《股市趋势技术分析》则更侧重于股票操作思维的培养。保险：推荐《保险学原理》，但保险学基础主要是法律。 𐟓š2⃣ 构建金融知识框架曼昆的《经济学原理》是经济学入门的好书，通俗易懂。银行从业资格、证券从业资格、保险从业资格、期货从业资格是金融从业的基本要求。理财类证书：金融理财师AFP和国际金融理财师CFP。保险类证书：寿险管理师、寿险理财规划师、保险精算师FIA和北美精算师FSA。证券投资类证书：特许金融分析师CFA、国际注册投资分析师CIIA和保荐人资格。风险类证书：风险管理师FRM和中文版CFRM。专业支持类证书：注册会计师CPA、国际注册会计师ACCA、国际注册内部审计师CIA、法律职业资格证书（司法考试）、注册资产评估师CPV、房地产估价师、土地估价师。 𐟓š3⃣ 提升数学技能金融行业对数学技能和数字敏感度要求很高。《金融一本通》是一本业内广泛流传的资料，短短25页涵盖了金融行业的核心领域和发展前景。金融是一个离钱最近的行业，机遇无限，同时诱惑也很多。希望大家都能找到适合自己的公司和岗位，在不迷失自我的同时多多搞钱！

美国寿险管理师（Life Office Management Association，简称LOMA）是一个国际性的协会，由美国和加拿大的保险人于1924年创建。LOMA的成员包括超过1250个来自60多个国家的保险和金融服务公司，总部设在亚特兰大。LOMA积极向社会提供保险知识培训，是世界上培养寿险业务技术人员的主要教育机构。职业介绍美国寿险管理师主要涉及人寿与健康保险、经营管理、年金、养老金、银行业、银行开设的保险业务、债券等服务领域。LOMA考试侧重于研究保险公司的结构和各职能部门的管理方式。资格要求 LOMA提供的职业教育计划和专业技术资格认证考试对保险从业人员开放，无论是内勤、行政、管理、专业技术、销售相关人员，或是外勤的营销员、银邮销售渠道或公司团体直销人员都可以参加资格考试项目的任何一个资格。工作内容美国寿险管理师（FLMI）计划包括10门专业发展课程，提供产业特定的商业教育。这些课程分为三个级别：初级（证书）、准寿险管理师（ALMI）和寿险管理师（FLMI）。学员必须完成10门必修课程才能获得寿险管理师（FLMI）的专业资格认证。课程内容涵盖合规和法律、财务和会计、机构投资、人寿保险、管理和领导力、营销和业务拓展、运作和行政业务管理、产品设计和开发等多个主题。通过LOMA全部考试，可以获得美国LOMA协会颁发的FIMI（Fellow of Life Management Institute）资格证书，这在保险行业中是一个重要的专业认证。

如何高效系统地学习金融知识金融是一门非常广阔的学科，内容复杂且庞大，短时间内难以完全掌握。但如果你有系统地学习，按照以下框架应该是足够的。 𐟓ˆ1️⃣ 了解金融市场金融行业主要分为三大块：银行、证券和保险。 𐟓š2️⃣ 金融学入门书籍——构建金融知识框架 𐟓– 《经济学原理》：曼昆的这本书通俗易懂，是经济学入门的经典教材。 𐟓– 《货币金融学》：米什金的这本书是金融专业本科生的入门教材，主要讲述货币银行学。 𐟓– 《证券分析》：这本书主要针对证券领域，适合机构投资者。 𐟓– 《股票作手回忆录》和《股市趋势技术分析》：这两本书重点培养股票操作思维。 𐟓– 《保险学原理》：这本书主要讲述保险学基础，涉及法律知识。这些书籍虽然不多，但贵在精，重点是消化并形成自己的知识框架。 𐟓ˆ3️⃣ 考证 𐟓 从业资格：银行从业资格、证券从业资格、保险从业资格、期货从业资格。 𐟓 理财类：金融理财师AFP，国际金融理财师CFP（AFP的进阶版）。 𐟓 保险类：寿险管理师、寿险理财规划师、保险精算师FIA，北美精算师FSA。 𐟓 证券投资类：证券经纪人资格考试，特许金融分析师CFA，国际注册投资分析师CIIA，保荐人资格。 𐟓 风险类：风险管理师FRM（高富帅，还有个中文版CFRM）。 𐟓 专业支持类：注册会计师CPA，国际注册会计师ACCA，国际注册内部审计师CIA，法律职业资格证书（司法考试），注册资产评估师CPV，房地产估价师，土地估价师。除了金融专业技能外，数学技能和对数字的敏感度也非常重要。推荐一份业内流传度很广的资料，《金融一本通》，短短25页把金融行业讲透了。内容包括： ✅ 金融六大核心领域：证券、银行、基金、信托、期货、保险。 ✅ 每个领域的职责和要求：做什么、有哪些核心岗位、各个岗位要求是怎样的。 ✅ 发展前景：各个领域的前景如何、如何晋升、如何入行/转行。 𐟒ᠩ‡‘融作为离钱最近的行业，机遇无限，同时诱惑也很多，希望大家都能找到适合自己的公司和岗位，在不迷失自我的同时多多搞钱！

𐟓œ金融行业Top证书大揭秘！ 𐟎“初入金融圈的小伙伴们，是不是对各种金融证书感到迷茫呢？别担心，今天就来给大家揭秘金融行业的顶级证书！ 𐟓Š会计行业： * 会计从业资格证：这是进入会计行业的敲门砖，也是基础入门必备哦！ * CPA/CICPA：注册会计师，含金量超高，是会计行业的精英认证。 * ACCA：国际认可的财务认证，让你在全球范围内展现专业实力。 𐟓ˆ资本市场： * 证券从业资格证：想要在证券行业大展拳脚？这个证书是你不可或缺的利器！ * CFA：特许金融分析师，全球认可度高，让你在金融市场中脱颖而出。 𐟛᯸保险行业： * PMP：项目管理专业人士认证，让你的保险项目管理能力得到认可。 * FLMI/P：寿险管理学位/专业认证，提升你在保险行业的专业地位。 𐟏橓𖨡Œ及金融服务： * FRM：金融风险管理师，专注风险管理领域，为你的银行及金融服务事业添砖加瓦。 * CFA、CPA/CICPA等证书也在银行及金融服务领域有着极高的认可度哦！ 𐟒𜦊•资管理及投资银行： * CFA、CPA/CICPA、FRM等证书在投资管理及投资银行领域都有着广泛的应用和认可。这些证书将有助于你在投资领域取得更好的职业发展。 𐟒𐩣Ž险管理及私募基金： * CFA、CPA/CICPA、FRM等证书在风险管理及私募基金领域同样具有很高的价值。它们将证明你的专业能力和职业素养，为你在这个领域的发展提供有力支持。 𐟔以上就是金融行业的顶级证书大揭秘啦！希望这些信息能对你的职业发展有所帮助哦！记得根据自己的职业规划选择合适的证书进行备考和提升哦！

最难考的五大证书，你了解几个？ ### 注册会计师（CPA）𐟓Š 领域：审计、会计、金融、统计、经济等。通过要求：5年内考完会计、审计、财务成本管理、经济法、税法、公司战略与风险管理，还要完成综合考试。法律执业资格证 𐟓œ 领域：法律、金融、咨询等专业工作。通过要求：想拿A证，需要满足一般报考条件，并且客观题要180分，主观题要108分。一级建造师 𐟏—️ 领域：建造等相关专业工作。通过要求：两年内通过《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》三个科目，还要考《专业工程管理与实务》专业科目。精算师 𐟧↥ŸŸ：保险、信息等行业。通过要求：需要考《保险法及相关法规》、《保险公司财务管理》、《健康保险》、《投资学》、《个人寿险与年金精算实务》、《资产负债管理》、《员工福利计划》等11个科目。中级会计职称 𐟓ˆ 领域：会计、税务等专业。通过要求：2年内通过《中级会计实务》、《中级经济法》和《中级财务管理》，每科需达到60分以上。这些证书的考试难度都不低，想要拿到手，真的需要下一番功夫！你准备好挑战自己了吗？𐟒ꀀ

37岁女性保险配置全攻略，值得借鉴！保险产品琳琅满目，选择适合自己的保险产品确实让人头疼。作为一名有13年银行投资经验的风险管理师，我希望通过分享我自己的保险配置，为大家提供一些参考。 𐟑袀𐟑颀𐟑碀𐟑榈‘的家庭保险配置目前，我们全家共有29份保单，年交保费12.6万元。最早的保单是我刚工作时购买的（14年前），最晚的是今年8月底购买的。缴费期从5年到30年不等，累计保费从100万到1000万不等。 𐟒‰医疗险随着医疗技术的进步，医疗险的保额至少需要百万级别。我们全家每人都有400万的保额，包括老人和小孩。每年保费超过6000元，如果因疾病或意外在医院发生的医疗费用，扣除1万元免赔额后，按合同约定100%报销。 𐟚—意外险我和先生的意外险保额各300万，孩子50万，每年保费共计600元。此外，我还有一份保障到60岁的长期意外险，每年保费1350元。 𐟒Š重疾险我和先生的重疾险保额各110万，孩子60万，不同保险公司组合，兼顾保障责任、性价比和绿通服务。 𐟏楯🩙銊我和先生的定期寿险保额各100万，终身寿险保额各100万。作为家庭的主要收入来源，我们的寿险规划是必不可少的。 𐟒𜥂訓„险储蓄型保险主要有三个方面的规划：孩子的教育金：用于孩子的教育支出。家庭财富池：用于家庭长期稳定的增值。养老金：作为养老金的补充，我们目前只有两份，缴费期10年，年交3万元。未来有富余资金，我们还会考虑继续补充。以上就是我为自己和家人配置的保险，涵盖了基础保障、储蓄和养老。希望这些信息能为正在考虑保险配置的朋友们提供一些参考。

健康管理师证书：女生必备的就业敲门砖！有姐妹问我，有没有什么证书适合我们这些“贫民窟女孩”考？那我一定要强烈推荐【健康管理师】！这个证书真的超值，适合各种人群，尤其是女生。什么是健康管理师？𐟤” 简单来说，健康管理师就是从营养和心理两个方面，负责个体的健康检测、分析和评估，以及健康咨询和指导。他们的工作内容包括帮助人们改善生活方式，预防疾病，提高生活质量。这个职业涵盖了营养师、心理咨询师、体检医生、预防医学医生、健康教育专家和医学信息管理人员的综合技能。证书的详细介绍𐟓œ 这个证书是由人力资源社会保障部门备案的用人单位和社会培训评价组织颁发的。通过职业技能考核评价后，可以证明你具备相应的技能水平。证书是电子注册的，国家官网可查，终生有效，全国通用。你可以通过职业技能人才评价工作网查到这个证书（）。谁适合报考？𐟑颀𐟎“ 大学生：特别是营养学、心理学、医学相关专业的学生。医疗服务机构：医生、护士、营养师等。社区健康工作者：在学校、社区从事营养与健康教育的人员。保健中心、养老院、社区卫生服务中心：健康顾问。医药、营养保健品、食品、餐饮企业：以及美容、直销、健身、保险（寿险）等行业人员。健康管理公司、健康咨询中心：高级管家。对健康管理感兴趣的人：无论你是全职还是兼职，对营养、保健、健康知识有浓厚兴趣的都可以考虑。如何选择培训机构？⚠️ 避雷区：千万别选那些说不用考试直接花钱买证的机构，这种绝对不靠谱。还有那些说能线上考试或包拿证的，也别签合同。证书颁布机关很重要，千万别是岗位培训的合格证。没有限制报考条件的机构也千万别信，还有说考了一定能拿补贴的也要再三考虑。选择标准：认准人社证书，找机构要模板。一般是线上学习，线下考试。拒绝多次收费，选一次性收费（补考费按标准收）。签协议合同、可以开发票的机构更好。选那些负责任、服务好、通过率高的机构。主要工作内容𐟓‹ 采集与管理健康信息；评估健康与疾病危险性；做健康咨询，提出指导建议；教育和推广健康知识；研究和开发健康管理技术；评估健康管理技术应用的成效。健康管理师的就业领域非常广泛，有了这个证书，你就踏过了很多行业的门槛，月薪破万不是梦啊！姐妹们，赶紧行动起来吧！

35岁女性，如何配置保险？保险产品琳琅满目，选择适合自己的保险变得尤为重要。以下是一位风险管理师为自己配置的保险，希望能为大家提供一些参考。 𐟒𜠥œŸ寿险：作为家庭顶梁柱，定期寿险可以提供一份保障。如果不幸去世，家人可以获得一定的资金支持，确保正常生活。 𐟏堩‡疾险：重疾险可以在罹患重病时提供经济支持。昂贵的治疗费用和康复护理需要，重疾险的赔付可以作为家庭收入的一部分，减轻经济负担。 𐟒Š 医疗险：医疗险是每个人都需要的基础保险。它能够覆盖疾病治疗费用，避免因病致贫。 𐟚‘ 意外险：意外险可以报销意外伤害和猫爪狗咬等小意外产生的医疗费用，减少极端风险带来的损失。 𐟒𜠥‚訓„险：在利率下行趋势下，储蓄险可以锁定利率，实现复利增值，提供刚性兑付，是一种理想的储蓄方式。以上是这位风险管理师为自己配置的保险，旨在提供一个思路，供大家参考。选择适合自己的保险，确保家庭和个人健康稳定发展。

41岁女性保险配置：保障与理财全攻略保险产品琳琅满目，选择适合自己的保险产品确实让人头疼。作为一名在保险行业摸爬滚打了一年的风险管理师，我希望能分享一下我给自己和家人配置保险的经验，希望能给大家一些参考。 𐟑颀𐟑碀𐟑栥𚭤🝩™驅置：从基础到升级 2018年，在一位保险经纪人的帮助下，我和家人一起购买了14份保险，包括意外险、百万医疗、重疾险和定期寿险。随着孩子的成长，我们停掉了部分保险，并新增了一些更适合他们需求的保险。 𐟚력œ掉的保险：门诊险和学平险首先，我们停掉了两个孩子的门诊险和学平险，转而选择了零免赔的中端医疗保险，再加上一份不到百元的意外险。随着孩子年龄的增长，门诊的重要性逐渐减弱，而且DRG改革也让百万医疗的使用频率降低。中端医疗+意外险的组合性价比更高，保障责任也更全面。 𐟚력œ掉的保险：个人意外险其次，我个人的意外险也被停掉了。之前的意外险每年保费682元，保额50万。现在的新保险每年288元，保额100万，还包含了意外门诊和住院。 𐟆• 新增的保险：教育金和养老金在入行后，我新增了一些储蓄类保险和年金。比如，我为两个孩子分别购买了5万*6年和3万*10年的增额终身寿险，确保他们上大学时每人账户都有30多万。此外，我还为自己购买了3万*10年的补充养老金，60岁后每月可以领取2338元，活多久领多久。 𐟆• 新增的保险：个人养老金和重疾险我还为老公购买了1.2万*10年的个人养老金，主要是为了节税。同时，我还增加了30万的重疾险保额，尽管因为乳腺结节，乳腺责任被除外了，但其他部分的保障还是很全面的。 𐟒ᠦ€𛧻“：保障+理财的全方位配置总的来说，我给自己和家人配置的保险既包括了保障类保险，也有储蓄类和年金保险。通过这些配置，我希望能提供一些新的视角，供大家参考。希望我的经验能帮到正在纠结如何配置保险的你！

精算师的日常：定价、估值与风险管理最近看了呼兰的脱口秀，真是让人捧腹大笑。呼兰在精算领域也有一番造诣，今天就来聊聊精算到底是做什么的。精算主要应用于保险行业，当然也包括投资领域和近年来风头正劲的风险管理、数据分析等领域。今天我们就来聊聊保险行业吧。在保险公司（无论是人寿保险还是非寿险），精算师的工作大致可以分为三部分：定价、估值和资本管理。定价：从技术到战略 𐟓Š 技术定价保险产品和普通商品不一样，比如鞋子，因为它们的成本存在很大的不确定性，尤其是未来的理赔成本。这就需要用到统计学和模型来预测这些成本。这也是精算师的核心工作之一。除了理赔风险，还要考虑其他成本，比如运营成本、产品特性、利润和费用边际等。精算师还会关注未来的现金流，并计算其现值。而普通商品则更侧重于市场价值。战略定价有了基于科学的价格后，接下来就是市场需求、客户需求、竞争对手的优势等因素。除了价格，你还有哪些其他的竞争力，让客户选择你而不是竞争对手。招标演示一切确定后，就是内部过会，给CFO、CEO做演示。然后就是给甲方爸爸（比如超级基金的受托人）做演示。这考验的是精算师的表达能力，尤其是如何将定价和服务卖给非精算专业的大佬们。我的经历 𐟓– 我个人对定价情有独钟，也做过一些估值工作（觉得有点无聊，能力者请勿喷）。至于估值和资本管理，下次再聊吧。总的来说，精算师的工作不仅仅是计算和预测，更多的是与市场、客户需求和竞争对手的博弈。希望这篇文章能让你对精算师的工作有个更清晰的认识。

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