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耿正最新娱乐体验_耿正释义(2024年12月深度解析)

内容来源：鱼水欢网络所属栏目：话题更新日期：2024-12-01

电子行业2025年投资策略：AI科技创新与自主可控广发证券股份有限公司研究员：王亮/耿正日期：2024-11-27 　　核心观点：　　云侧创新：Scaling law 双轮驱动，Rack 服务器蓄势待发。Scaling law是本轮生成式人工智能爆发的关键点。训练和推理双轮驱动形成的算力需求浪潮，全面带动算力硬件上下游产业链的蓬勃发展。北美CSPCapEx 持续高增长，算力需求确定性高。英伟达布局机柜级解决方案，Rack 服务器蓄势待发，ODM 和PCB 厂商深度受益。GB200 按照整机柜形式出货对ODM 厂商提出更高要求。PCB 价值量持续提升，HDI占比显著增加。AI 数据传输需求推动CPO 加速落地，核心在于先进封装技术的应用。　　端侧创新:AI 端侧精彩纷呈，汽车智能化加速渗透。AI 手机持续迭代，手机厂商加速推进AI 功能落地。苹果端侧AI 落地优势明显，激发新一轮换机潮，驱动硬件升级，果链供应厂商有望受益；AI 眼镜拐点已至，赋能视觉、听觉、语言和大脑，AI 智能眼镜方案多点开花，产业链日趋成熟，其硬件的核心是SoC；汽车智能化加速渗透，智能化配置下沉加速，智能化硬件成长空间广阔，国产供应链有望进一步深度参与，车规芯片厂商已逐步实现汽车业务放量，成长前景广阔? 自主可控:COWOS 和HBM 快速发展，设备材料持续国产替代。CoWoS 从1 到10，HBM 从0 到1。出口管制加码背景下先进封装有望成为算力芯片重要突破口。CoWoS 自主可控需求急迫，国产封测厂商积极扩产先进封装产能，带动产业链快速成长。HBM 已经成为AI 算力芯片最重要升级方向，本土产业链亟待突破。晶圆产能扩张稳步推进，半导体设备/材料国产替代空间广阔。先进技术持续升级，推动半导体设备更新迭代，打开更广阔成长空间。在产业配套、国家战略和产业自主可控等多重因素的驱动下，半导体上游设备、材料环节的国产替代加速突破，推动相关市场快速增长。　　投资建议。AI 浪潮推动云侧和端侧持续创新，关键环节自主可控迫切性不断提升。云侧AI 方面，建议关注受益大客户Rack 服务器放量的ODM 及PCB 环节；端侧AI 方面，建议关注AI 手机苹果产业链相关厂商，AI 智能眼镜核心环节SoC，以及受益智能化加速渗透的国产汽车芯片厂商；自主可控持续推进，建议关注CoWoS+HBM 产业链相关厂商，以及持续推进品类横向扩张+制程节点的纵向下沉的国产半导体设备/材料厂商。　　风险提示。行业周期波动风险。AI 行业发展不及预期风险。新技术进展不及预期风险。

38人获篮球二级裁判证！ 𐟓… 最近一批篮球二级裁判员报名已经结束，证书发放工作正在进行中。 𐟓œ 根据国家体育总局《体育竞赛裁判员管理办法》和《中国篮球协会裁判员管理办法》的规定，经过理论、体能及临场执裁考核，现授予以下38人篮球国家二级裁判员称号，并颁发证书：崔宇、王兴成、张硕、李陈烽、赵子明、司秉洋、李子旭、季弘利、冯呆森、贾鹏、张柏鹤、范异异、殷博帅、谢家琦、任昊天、高毅凯、李森、郭海达、丁昊天、赵林峻、耿正熙、张洪铭、于汶涛、林申松、刘雪菲、李佳雨、万雪鹏、张晓博、崔瑞强、杜云飞、庞浩朋、陈子豪、王昱衡、李阳、秦金羊、常振宇、田蕊、于航、郑心阳、郑海畅、彭硕。 𐟏… 恭喜以上获得篮球二级裁判员证书的同仁们，期待你们在未来的比赛中继续发挥专业水平，为篮球事业做出更多贡献！

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